やってしまったことがあります。
お客さんとの商談で、まだ中身が固まっていないのに「じゃあ次回、提案書持ってきます」と言ってしまう瞬間。営業あるあるだと思いますが、帰り道に「さて、何を作ろう…」となるやつです。
そういうときに助かっているのが、AIとの壁打ちです。
プレゼン構成をゼロから考えるのはしんどい
営業の提案書って、作ること自体より**「何を・どの順番で・どう伝えるか」を考えること**が一番しんどいんですよね。
特に客先向けのプレゼンは2種類あります。
ひとつは売り込み型。自社サービスや開発案件をどう魅力的に見せるか、相手に刺さるポイントはどこかを考える構成。
もうひとつは協業型。お客さんと一緒に何かを作っていく文脈で、前回の商談内容をベースに次のステップを提案する構成。
どちらも「お客さんが何を求めているか」を起点に考えないといけない。でもゼロから構成を考えようとすると、どうしても自社目線になりがちです。
議事録＋企業リサーチをAIに渡して構成を作る
やり方はシンプルです。
前回商談の議事録
＋
企業リサーチの情報（課題仮説・協業ポイント）
↓
「この情報をもとに次回提案の構成を考えて」
↓
AIが叩き台を出してくる
↓
会話しながら微修正売り込み型のときは特に、企業リサーチで出てきた「刺さりそうなポイント」と自社サービスの特性を掛け合わせて、どの順番で話すと響くかをAIと一緒に考えます。
ポイントは一発で完成を求めないこと。「この順番だと相手に伝わりにくいかも」「ここはもっと課題感から入った方がいい」と会話しながら組み立てていく感じです。
「AIと会話して組み立てる」が正しい使い方
よく「AIに丸投げしてそのまま使えるの？」と聞かれますが、実際はそうじゃないです。
AIが出してくる構成と、自分の中の矢印がズレていることがあります。商品の特性とか、お客さんとのこれまでの関係感とか、そういうニュアンスはAIには完全にはわからない。
そこだけ「ここはこういう理由でこの順番にしたい」と伝えると、すぐ修正してくれます。
ゼロから全部自分で考えるより、AIが出した叩き台に乗っかって、ズレを直していく方が圧倒的に速い。
ただ、ひとつ気をつけていることがあります。完全にAI任せにしないこと。ある程度自分の中で「こういう方向性で行きたい」という軸を持った上でAIと話した方が、最終的に腹落ちする提案書になります。
0→1をAIに任せることもありますが、そのときも方向性だけは自分で持っておく。これが大事だと思っています。
まとめ
✅ 提案書の一番しんどい部分は「構成を考えること」
✅ 議事録＋企業リサーチをAIに渡すと叩き台が出てくる
✅ 一発完成ではなく「会話しながら組み立てる」が正解
✅ 自分の矢印とズレた部分だけ修正すればいい
✅ 方向性だけは自分で持っておく啖呵を切った後でも、AIがいれば何とかなります。というか、啖呵を切れるくらいの自信がAIのおかげで生まれているかもしれません。
※本記事はアフィリエイトリンクを含みます。個人の体験に基づく内容であり、効果には個人差があります。
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