AI営業エージェント研究所

やってしまったことがあります。 お客さんとの商談で、まだ中身が固まっていないのに「じゃあ次回、提案書持ってきます」と言ってしまう瞬間。営業あるあるだと思いますが、帰り道に「さて、何を作ろう…」となるやつです。 そういうときに助かっているのが、AIとの壁打ちです。 プレゼン構成をゼロから考えるのはしんどい 営業の提案書って、作ること自体より**「何を・どの順番で・どう伝えるか」を考えること**が一番しんどいんですよね。 特に客先向けのプレゼンは2種類あります。 ひとつは売り込み型。自社サービスや開発案件をどう魅力的に見せるか、相手に刺さるポイントはどこかを考える構成。 もうひとつは協業型。お客さんと一緒に何かを作っていく文脈で、前回の商談内容をベースに次のステップを提案する構成。 どちらも「お客さんが何を求めているか」を起点に考えないといけない。でもゼロから構成を考えようとすると、どうしても自社目線になりがちです。 議事録＋企業リサーチをAIに渡して構成を作る やり方はシンプルです。 前回商談の議事録 　＋ 企業リサーチの情報（課題仮説・協業ポイント） 　↓ 「この情報をもとに次回提案の構成を考えて」 　↓ AIが叩き台を出してくる 　↓ 会話しながら微修正 売り込み型のときは特に、企業リサーチで出てきた「刺さりそうなポイント」と自社サービスの特性を掛け合わせて、どの順番で話すと響くかをAIと一緒に考えます。 ポイントは一発で完成を求めないこと。「この順番だと相手に伝わりにくいかも」「ここはもっと課題感から入った方がいい」と会話しながら組み立てていく感じです。 「AIと会話して組み立てる」が正しい使い方 よく「AIに丸投げしてそのまま使えるの？」と聞かれますが、実際はそうじゃないです。 AIが出してくる構成と、自分の中の矢印がズレていることがあります。商品の特性とか、お客さんとのこれまでの関係感とか、そういうニュアンスはAIには完全にはわからない。 そこだけ「ここはこういう理由でこの順番にしたい」と伝えると、すぐ修正してくれます。 ゼロから全部自分で考えるより、AIが出した叩き台に乗っかって、ズレを直していく方が圧倒的に速い。 ただ、ひとつ気をつけていることがあります。完全にAI任せにしないこと。ある程度自分の中で「こういう方向性で行きたい」という軸を持った上でAIと話した方が、最終的に腹落ちする提案書になります。 0→1をAIに任せることもありますが、そのときも方向性だけは自分で持っておく。これが大事だと思っています。 まとめ ✅ 提案書の一番しんどい部分は「構成を考えること」 ✅ 議事録＋企業リサーチをAIに渡すと叩き台が出てくる ✅ 一発完成ではなく「会話しながら組み立てる」が正解 ✅ 自分の矢印とズレた部分だけ修正すればいい ✅ 方向性だけは自分で持っておく 啖呵を切った後でも、AIがいれば何とかなります。というか、啖呵を切れるくらいの自信がAIのおかげで生まれているかもしれません。 ※本記事はアフィリエイトリンクを含みます。個人の体験に基づく内容であり、効果には個人差があります。

営業前の企業リサーチ、何を調べるかわからず毎回1時間かけていました。AIで調べる項目を設計したら5分で終わるようになった話です。

住宅購入後の税金手続き、AIに相談したら全部解決しました。確定申告・住宅ローン減税・固定資産税を一気通貫で整理できるのがAIの強みです。

ビジネスメールの整形と議事録作成、この2つだけでAIの恩恵を最大限受けられます。営業マンが実際にやっている時短術を公開します。